奥运的激情逐渐散去，重归经济中心之后，人们开始关注中国经济的“后奥运现象”。毫无疑问，中国经济在三季度仍将出现惯性下滑，我们的判断是《经济未来半年可能运行在9%-10%区间》（见8月27日报告），但是将之与奥运联系起来未免会混淆视听。中国经济遇到的问题既有外部需求降温，也有内部产业结构调整，奥运并不在其中。很显然，时间上的吻合并不构成逻辑上的因果。
在不同时间段，人们对经济的关注点，或者说，经济的看点是不一样的。比如：一月份的雪灾之后，看点是煤电油运等经济瓶颈；二、三月份，看点是通胀（CPI到达年内高点，油价危机和粮价危机轮番上演）；四月之后是楼市（“百日巨变”论）；五月震灾之后是产业布局；六月份是中小企业困境（中国最高层频繁下基层调研）；七月份的看点是宏调转向；八月份，是奥运“维稳”期。
同样，奥运之后，我们也需要这样一个观察宏观经济的窗口。需要指出的是，在谈到后奥运经济时，我们只想将“后奥运”作为一个时间窗口，仅此而已。
不可否认，当前的经济问题仍然很多：美元的反弹能否继续？次贷危机会否恶化？出口下滑能否止步？资源价格改革如何推进？财税政策如何深化？中小企业信贷问题能否突破？这一连串的问题无疑都相当重要，但究竟谁最具“明星”气质，有望成为后奥运经济的第一看点呢？答案可能还不在这中间。最有可能在奥运之后——准确地说是九月份——站到经济舞台中心的，将是房地产市场。
一方面，房地产从来不是一个耐得住寂寞的市场。进入“金九银十”这个敏感期之后，开发商、媒体、官员、学者势必重新粉墨登场，掀起新一轮口水战。9月份，“二套房新政”的实施将届满一周年，各地的住房秋交会也将陆续登场。在这个敏感期，开发商需要提振市场信心，购房者将选择是否继续观望，政府也将决定后续政策走向。市场的各方参与者都将借这一时机发出自己的声音。
实际上，我们最近已经看到了部分迹象。潘石屹已经转变“百日巨变”的看法，转向“涨价论”，（其理由是通胀，这点让我们觉得有点奇怪）；也有学者再度呼吁政府可以救市了；住房与城乡建设部的官员也开始表示，“销售量下滑不正常，不是好事”；而央行和银监会也联合下发《关于金融促进节约集约用地的通知》，要求各金融机构严格商业性房地产信贷管理。可以肯定，这些只是开始，市场很快会变得更加热闹。
另一方面，整个九月份，最高决策层的工作重心将是为十月份即将召开的三中全会做准备。不用怀疑，届时全国必将掀起一波“纪念改革开放三十年”的热潮，不论官方，还是民间。作为决策者，如何承上启下，继往开来，为中国经济谋划长期战略的新布局，开启一个全新的三十年，都将成为人们关注的焦点。显然，这个担子并不轻。前期准备工作也将花费不少精力，各部委也将配合这一大主题展开部门内部的调研、总结。
因此，在政策上，除了重申7月25日的政治局会议确定的精神，应该不会有太多的看点。各部委需要做的只是将“一保一控”的决策细化、落实。产业政策的稳步推进，财政政策的按部就班，货币政策继续缄默，这些都是可以预期的。总之一个字：稳！
当“后奥运衰退”的伪命题被戳破之后，市场的焦点将很快落在楼市之上，人们对后奥运经济的关注也将落到实处
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本帖最后由 m911bbs 于 2008-9-1 15:49 编辑 ]
